Соглашением о переносе срока погашения долга, вступившем в силу 29 марта 2017 г., предусмотрена унификация условий большинства ранее открытых кредитных линий с пролонгацией срока их погашения до 30 июня 2023 года.
Заключению соглашения предшествовала долгосрочная реструктуризация еврооблигаций DTEK Finance plc, в рамках которой был произведен обмен предыдущих выпусков ценных бумаг на новые со сроком обращения до 31 декабря 2024 года, а также вступление в силу предложения ДТЭК Энерго о конвертации части банковского долга в новые еврооблигации, которое поддержало абсолютное большинство (98%) кредиторов. Подписание данного соглашения означает поддержку предложения ДТЭК Энерго по реструктуризации банковского долга.
Ключевые условия соглашения:
-
Погашение задолженности по основному обязательству будет осуществляться ежегодными фиксированными платежами в размере: 60 млн долл. США в 2017 г., 40 млн долл. США в 2018 г., 80 млн долл. США в 2019 г., 80 млн долл. США в 2020 г., 80 млн долл. США в 2021 г., 80 млн долл. США в 2022 г., с погашением оставшихся обязательств и капитализированной части купона, не выплаченной в денежной форме, – в 2023 г.
-
Процентная ставка по кредиту – плавающая с привязкой Libor/Euribor + 5% годовых. Согласно договоренностям, в 2017-2018 годах в денежной форме выплата купона будет осуществляться в размере 51% от суммы начисленных обязательств по процентам, в 2019 году – 60%, в 2020 году – 70%, в 2021 году – 79%, в 2022 году – 88%, в 2023 году – 100%. Часть купона, не выплаченная в денежной форме, будет капитализироваться и добавляться к основной сумме займа.
«Необходимость реструктуризации долгов ДТЭК стала следствием внешних геополитических и макроэкономических обстоятельств. Несмотря на все сложности, и менеджмент, и акционеры компании следовали четким принципам - полного возврата долга и равного отношения ко всем кредиторам. Мы полагаем, что все поставленные перед нами цели были выполнены. Восстановлено доверие кредиторов к ДТЭК и к Украине. Это, в свою очередь, позволит нам привлекать новые инвестиции в повышение качества и эффективности работы компании», – заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
|
